遺言書は、自分の財産や意志を相続人や関係者に正確に伝えるための重要な書類です。

しかし、作成にあたっては多くの人が「誰に頼むべきか」で迷うことが少なくありません。

以下では、一般的に遺言書作成の際に相談する主な専門家と、その特徴や選び方について解説します。

当社では、初めて遺言書を作成する方など、主に手続きの進め方に不安がある方をサポートしております。そんな遺言作成のプロとして以下では、遺言書作成の際に相談できる主な専門家と、その特徴や選び方について解説します。

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1. 弁護士に遺言書作成を依頼する場合

弁護士は、法律全般の専門家であり、遺言書作成においても法的な視点を含んだサポートを提供します。特に以下のようなケースでは弁護士の力を借りることが有効です。

• 複雑な相続関係がある場合
• 相続人間でトラブルが予想される場合
• 特別な内容の条件を付けたい場合　など

ただし、その専門性から費用が高額になる場合もあるため、事前に費用を確認することが重要になります。

2. 司法書士に遺言書作成を依頼する場合

司法書士は、不動産の登記や遺産分割協議書の作成など、「法的な手続き」に強い専門家です。遺言書作成においても、特に、遺言書を公正証書にすることを検討している場合には、司法書士のサポートが非常に役立ちます。

また、司法書士は遺言の執行（実際の名義変更など）にあたり相続手続き全般をスムーズに進めることが可能です。

初めて遺言書を作成する方や、そこまで複雑ではないケースでは、司法書士に相談することで安心して進めることができるでしょう。

3. 行政書士に遺言書作成を依頼する場合

行政書士は、官公署への提出書類や各種契約書の作成に強みを持つ専門家です。遺言書作成の場面では、特に自筆証書遺言の文案作成や内容確認、遺言内容に関するアドバイスなどを行うことができます。

公正証書遺言の作成時にも、遺言内容の事前整理や公証人とのやり取りのサポートを担うことがあります。ただし、相続人間の紛争が予想される場合や法律解釈が求められる内容については、弁護士や司法書士との連携が必要になる場合があります。

4. 税理士に遺言書作成を相談する場合

財産が多岐にわたる場合や、相続税対策を検討している場合には、税理士のアドバイスが非常に有益です。

遺言書に記載する財産分配の内容が相続税にどのような影響を与えるかを詳しく説明してくれるため、税に関する専門家として遺言書の作成をサポートします。

税理士は税務に特化した専門家であり、法的文言や相続人の調整については、弁護士や司法書士と連携して進めることが望ましいといえます。

5. その他：信託銀行に遺言書作成を依頼する場合

近年、信託銀行が提供する遺言信託サービスも注目を集めています。

このサービスでは、遺言書の作成サポートだけでなく、遺言執行や相続人への配分手続きまでを一括して対応してくれるものがあります。信託銀行は特に、多額の財産や複雑な資産管理（例：不動産が複数ある、海外資産がある等）が必要な場合に適しています。

ただし、費用が高額になる可能性があるため、事前に内容と料金をよく確認しましょう。

まとめ

なお、どの専門家にもそれぞれ異なる特徴や強みがあります。選択の際は、専門分野の違いに加えて、自分自身が信頼できると感じる人物であるかどうか、相性や人柄なども含めて検討することが重要です。安心して任せられる相談先を見つけることが、よりよい遺言書作成への第一歩となります。

特に家族構成が複雑な場合や特別な配慮が必要な場合、専門家のサポートを受けることで、より確実で安心な遺言書を作成することができます。

人生の大切な意思を形にするために、適切な相談相手を見つけて、安心できる遺言書を確実に作成しましょう。

もし「どこに相談すべきか分からない」「自分にはどの専門家が適しているのか判断に迷う」と感じた場合は、まずは当社にご相談ください。

当社では、初めて遺言書を作成する方など、主に手続きの進め方に不安がある方をへ作成のサポートしております。

羊商有限会社では地域の方々の遺言書作成について無料相談を実施しております。ご希望の方は、ぜひ以下のリンクをご活用ください。

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